عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية قفزات قياسية على مدار السنوات الماضية، حيث ارتفع بما يقارب 100% خلال فترة تقارب 5 سنوات، إذ صعد المؤشر من مستوى 4915 نقطة في نهاية عام 2018 إلى 9822.31 نقطة مع نهاية تداولات يوم 20 سبتمبر الحالي.
وجاء السوق ضمن أفضل أسواق الأسهم أداءً على مستوى العالم في عام 2022 إلى جانب تصنيفه الأفضل أداء خليجياً والثاني عربياً في عام 2022.
وتظهر بيانات ومؤشرات سوق أبوظبي للأوراق المالية العديد من المؤشرات الملفتة والتغيرات النوعية خلال هذه الفترة، خصوصاً مع طرح مجموعة من الشركات العملاقة، والتي تسهم في زيادة عمق السوق وجاذبيته للاستثمارات المحلية والعالمية، ما يعزز مستقبل قطاع الأوراق المالية لجعل العاصمة الإماراتية مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.
ونجح السوق خلال السنوات الخمس الماضية في تحقيق طفرات وأرقام قياسية عززت مكانته على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وترصد «الاتحاد» عبر التقرير التالي أهم المؤشرات التي حققها سوق أبوظبي منذ نهاية عام 2018 وحتى يوم 19 سبتمبر الجاري:
نشاط التداولات
حقق سوق أبوظبي طفرة غير مسبوقة في التداولات، وبلغت قيمة التداولات الإجمالية منذ بداية العام الحالي 236 مليار درهم محصلة تداول 43.12 مليار سهم من خلال 2.5 مليون صفقة، وذلك مقابل أقل من 40 مليار درهم خلال عام 2018، ما يعني أن قيمة التداولات في عام 2023 (حتى يوم 19 سبتمبر الجاري) نمت بنسبة 490% مقارنة بعام 2018 بأكمله، وكانت قيمة التداولات قد نمت بنسبة تجاوزت 10 أضعاف في عام 2022 مقارنة بقيمتها عام 2018، لتصل إلى 450 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وكانت قيمة التداول في سوق أبوظبي قد قفزت خلال عام 2022 بنسبة 21.9% من 369 مليار درهم في العام الذي سبقه، وصاحب ذلك ارتفاع متوسط قيم التداول اليومي لسوق أبوظبي للأوراق المالية من 158 مليون درهم فقط في عام 2018 ليبلغ 1.788 مليار درهم في العام الماضي.
نمو القيمة السوقية
ونجح سوق أبوظبي في أن يكون سوقاً مالياً رائداً يدعم النمو الاقتصادي المستدام، وأيضاً مساهماً رئيسياً في خطة مضاعفة القيمة السوقية لأسواق الأسهم المحلية، فهو يصنف ثاني أكبر سوق مالي في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية.
وسجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نمواً بنسبة 442% منذ نهاية عام 2018 حيث كانت لا تتجاوز 528 مليار درهم ووصلت حالياً إلى نحو 2.9 تريليون درهم.
أرباح قوية
تحقق الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً في صافي الأرباح من عام لتال، ما يعني زيادة توزيعات الأرباح لحملة الأسهم، وقد حققت 77 شركة مدرجة في السوق أرباحاً صافية بقيمة 137.4 مليار درهم في العام 2022، مقابل 80.3 مليار درهم في العام 2021، بزيادة قدرها 71%.
وتصدرت شركة «العالمية القابضة» قائمة الشركات المدرجة الأكثر ربحية بعد أن سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 175% لتصل إلى 31.86 مليار درهم العام الماضي، مقارنة بالعام 2021، بينما نمت الإيرادات 76% إلى 50.4 مليار درهم.
استقطاب المستثمرين
استقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية 30435 مستثمرا خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 60.3% مقارنة بنحو 18985 مستثمرا جديدا خلال عام 2021.
وكان السوق شهد إصدار 4644 رقما مستثمرا جديدا في عام 2018 ما يعني أن عدد المستثمرين الجدد نما بنسبة جاوزت 555% على أساس سنوي خلال نحو 5 سنوات.
استثمار مؤسسي
بلغ صافي الاستثمار المؤسسي في السوق منذ بداية العام الحالي 6.32 مليار درهم (شراء) وذلك محصلة شراء بقيمة 190.16 مليار درهم ومبيعات من الأسهم بقيمة 183.84 مليار درهم، وكان صافي الاستثمار المؤسسي يبلغ نحو 2 مليار درهم في عام 2018، ما يعني أن صافي الاستثمار المؤسسي قد نما بنسبة 217% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2018 بأكمله.
الأكثر نشاطاً
شهد السوق إقبالاً على تداول أسهم الشركات النشطة، حيث تضمنت الشركات الخمس التي حققت أعلى قيمة تداولات منذ بداية عام 2023 كلا من «العالمية القابضة» بقيمة تداولات 64.11 مليار درهم، و«ألفا ظبي القابضة» بقيمة 21.3 مليار درهم، ثم «ملتيبلاي» بقيمة 17 مليار درهم و«بنك أبوظبي الأول» بقيمة 10.51 مليار درهم وأخيراً «أميركانا» بقيمة 10.5 مليار درهم.
وكانت التداولات على الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة في عام 2018 (كامل العام) بواقع 13 مليار درهم لأسهم «بنك أبوظبي الأول» ثم «الإمارات للاتصالات» بقيمة 4.7 مليار درهم و«دانة غاز» بقيمة تداول 3.9 مليار درهم و«الدار العقارية» بقيمة 3.2 مليار درهم وأخيراً «بنك أبوظبي التجاري» بنحو 3.2 مليار درهم.
قفزات سعرية
حققت الشركات الخمس الأفضل أداءً من ناحية أسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعات قياسية، وتصدرتها «العالمية القابضة» بنسبة قاربت 170% و«غذاء القابضة» بنسبة 165.45%، وأبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، حيث ارتفع سهمها بنسبة 159.8%، ثم «ملتيبلاي» حيث بلغت نسبة التغير في سهمها 152.1%.
صناديق استثمار
حصد سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً، جائزتين من مجلة «ورلد بيزنس آوتلوك» عن فئتي «أفضل سوق لتداول الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022» و«أفضل سوق لتداول المشتقات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022». وجاءت تلك الجوائز بعد أن سجل سوق المشتقات المالية أعلى سيولةً بين أسواق المشتقات المالية في المنطقة العربية خلال عام فقط من إطلاقه، حيث بلغت قيمة تداولات السوق المليار درهم، كما جرى تداول ما يزيد عن مليون عقد، أي أكثر من 100% مما سجلته الأسواق المماثلة في المنطقة.
ويضم «أبوظبي للأوراق المالية» حالياً سبعة صناديق استثمار متداولة (ETFs)، ما يجعله أكبر سوق لصناديق الاستثمار المتداولة وأكثرها سيولة في المنطقة. يتوزع عدد صناديق الاستثمار (الأجنبية) المسجلة لغرض الإدراج بأسواق الدولة بالتساوي بين السوقين بواقع صندوق واحد أجنبي مدرج بكل سوق.
توزيعات نقدية
ارتفعت قيمة توزيعات الأرباح النقدية التي أجرتها 34 شركة مدرجة في سوق أبوظبي بنهاية العام إلى 38.36 مليار درهم، مقابل 28.42 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي أقرتها الجمعيات العمومية المنعقدة للشركات المساهمة العامة خلال العام الماضي بلغت نحو 42.25 مليار درهم، منها توزيعات نقدية بقيمة 41.99 مليار درهم، وتوزيعات منحة بقيمة 259.5 مليون درهم.
إدراجات
حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية، أعلى وتيرة إدراجات في العام الماضي منذ تأسيس السوق في عام 2000، وذلك بعد أن تم إدراج 6 شركات جديدة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام والخاص، وهي «بيانات ايه اي بي إل سي»، «برجيل هو لدينجز»، «أمريكانا للمطاعم العالمية»، «بروج بي إل سي»، «إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ»، وشركة «موانئ أبوظبي».
وبلغت القيمة السوقية للأسهم المطروحة للاكتتاب 628 مليون درهم لشركة «بيانات» و 1.1 مليار درهم لشركة «برجيل» و6.62 مليار درهم لشركة «أمريكانا»، و7.34 مليار درهم لشركة «بروج»، و 367 مليون درهم لشركة «إي دي سي».
ووصل إجمالي الطلب على الطروحات الأولية في أسواق الأسهم المحلية لأكثر من 1.454 تريليون درهم.
