دبي (الاتحاد)
أصدر بنك دبي الإسلامي صكوكاً بقيمة 750 مليون دولار، بأجل مدته 5 سنوات، بمعدل ربح 2.950% سنوياً، الذي يعادل 140 نقطة أساس علاوة على متوسط عائد عقود المبادلة لـ5 سنوات.
ويعد هذا الإصدار، التجربة الثانية لبنك دبي الإسلامي، في أسواق رأس المال الدولية لعام 2019، حيث كان الإصدار الأول بقيمة 750 مليون دولار لصكوك إضافية دائمة من الشق الأول في وقت سابق من العام، ويعد معدل ربح الصكوك البالغ 2.95% الأقل ضمن إصدارات الصكوك من قبل المؤسسات المالية في 2019.
وتم تسعير الصفقة، خلال اليوم، عقب الانتهاء من حملات ترويجية عالمية، شملت هونج كونج ولندن، وكذلك تلبية لنداء مختلف المستثمرين، ونظمت هذه الاجتماعات لإثبات قدرة الإدارة على تنفيذ استراتيجيتها، وعرض الأساسيات الائتمانية القوية للبنك.
ونتج عن الحملة الترويجية، إقبال كبير من المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، مع إغلاق سجل الاكتتاب بقيمة تجاوزت ملياري دولار، ما يمثل معدل زيادة في الاكتتاب يبلغ 2.7 مرة.
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «إن نجاح إصدارات صكوك بنك دبي الإسلامي دليل على ثقة المستثمرين في الأسس المتينة للبنك، فضلاً عن شعورهم بالراحة تجاه المسيرة الشاملة لإمارة دبي ودولة الإمارات، نحن سعداء للغاية بما أثمرت عنه هذه الصفقة، وسنظل ملتزمين لمستثمرينا المحليين والعالميين، الذين يواصلون دعم استراتيجية التمويل المتنوعة التي وضعناها».
وأصدرت الصكوك، في سحب مالي، ضمن برنامج إصدار شهادات ائتمانية بقيمة 7.5 مليار دولار من بنك دبي الإسلامي، والذي تم إدراجه في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.