عدد اليوم
دبي (رويترز)
جمعت السعودية ملياري دولار من بيع صكوك جديدة لتستكمل متطلبات التمويل الخارجي للمملكة لعام 2018.
والإصدار ثاني صفقة بيع صكوك دولية للمملكة بعدما باعت ما قيمته تسعة مليارات دولار العام الماضي.
وقال مكتب إدارة الدين العام السعودي في بيان أمس إن بيع الصكوك «جزء من التزام وزارة المالية بتطوير أسواق الدين المتوافقة مع الشريعة». وجرى تسويق السندات الإسلامية بسعر استرشادي مبدئي عند نحو 145 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وتم تقليص السعر الاسترشادي إلى سعر نهائي عند 127 نقطة أساس فوق متوسط أسعار الفائدة الثابتة والمتغيرة بما يعادل عائدا نسبته 4.3%، وهو ما يشير إلى إقبال واسع من المستثمرين على الصفقة. وقال المكتب إن طلبات الاكتتاب تجاوزت عشرة مليارات دولار.
ويتولى سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي.مورجان تنسيق الإصدار، بينما تشارك في ترتيبه مع بي.إن.بي باريبا وميزوهو وسامبا كابيتال. وهيكل الصكوك يماثل هيكل إصدار 2017 ويضم اتفاق مضاربة بجانب تسهيل مرابحة يتضمن تجارة السلع الأولية من خلال شركة ذات غرض خاص. ومن المقرر أن تتم تسوية الصكوك يوم 19 سبتمبر، وتستحق في يناير 2029.
