عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اختارت شركة «أرامكو» السعودية شركتي «لازارد» و«مويليس» لتقديم المشورة بشأن المحاولة الثانية لشركة النفط العملاقة في أكبر طرح عام أولي في العالم، حسب ما قال أشخاص مقربون من الملف لوكالة أنباء «بلومبرج» أمس.
وبدأت بنوك الاستثمار في الأعمال التحضيرية لهذا العرض، وفقاً لمصادر «بلومبرج». ومن المتوقع أن تلعب دوراً رئيساً، بما في ذلك اختيار شركات التأمين ومواقع الإدراج، إضافة إلى العمل لضمان أن تتمكن «أرامكو» من الحصول على التقييم الذي تستحقه. ولم تكن أحد المستشارين في محاولة الإدراج الأولى لأرامكو. وكانت الشركة المنتجة للنفط تعمل في الأساس مع «إيفركور» و«موليس» و«إتش إس بي سي» و«جي بي مورجان» و«تشيز آند كو» و«مورجان ستانلي». ونجاح «لازارد» في العمل على بيع سندات «أرامكو» هذا العام، سيضعها في موقع مهم لتأمين دور لها في الاكتتاب العام.
وعملت «لازارد» بقوة في الأسابيع الأخيرة للفوز بمركز بيع الأسهم المخطط لها، حيث أرسلت بعض أكبر صانعيها في العالم من لندن وباريس وهيوستون للاجتماع مع المسؤولين في «أرامكو»، حسب ما ذكرت بلومبرج نيوز في وقت سابق من الأسبوع. ومن المحتمل أن تحل الشركة، التي يديرها كين جاكوبس، محل أحد المستشارين الأصليين الذين سبق لهم العمل في خطط الإدراج، وفقاً للمصدر نفسه.
100 مليار دولار
ولم يرد ممثلو «لازارد» و«مويليس» على الفور على طلبات التعليق. ورفضت «أرامكو» التعليق. ولا تزال «أرامكو»، التي تهدف لإدراج أسهمها في البورصة في وقت مبكر من 2020، تخطط لإضافة المزيد من البنوك إلى الصفقة. ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية. ويبدو أن السعودية مستعدة لمكافأة البنوك التي أظهرت ولاءها بمراكز مدرجة في القائمة، والتي يمكن أن تجمع نحو 100 مليار دولار. وتم الإعلان عن مشروع الاكتتاب العام للمرة الأولى عام 2016 باعتباره حجر الأساس لخطة المملكة رؤية 2030 لتحديث الاقتصاد السعودي.
